Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Balma (31)

  • CDI

Lynx RH recrute pour son client, un profil de conseiller en gestion de patrimoine (H/F), pour un cabinet indépendant en très forte croissance. L'équipe d'une vingtaine de personnes, passionnée d'investissement, est organisée en pôles spécialisés.

Vos missions

Le cabinet a lancé une offre de consulting patrimonial dont la demande dépasse aujourd'hui sa capacité. Vous rejoignez ce pôle pour réaliser des consultations ponctuelles auprès de particuliers qui souhaitent obtenir des réponses claires à leurs questions et repartir avec les clés pour gérer eux-mêmes leur patrimoine. Ici, pas de prospection : les demandes arrivent grâce à la notoriété du cabinet. Vous êtes avant tout un expert et un pédagogue.

Vos missions :

Mener des consultations patrimoniales sur l'ensemble des sujets : placements financiers, immobilier, retraite, fiscalité, transmission

Analyser la situation de vos clients et leur apporter des recommandations concrètes et argumentées

Vulgariser des sujets techniques pour une clientèle souvent déjà sensibilisée à l'investissement

Identifier les clients pour lesquels un accompagnement patrimonial dans la durée serait pertinent

Partager votre expertise technique avec une équipe dynamique et en pleine montée en compétences

Le pôle Consulting est aussi une porte d'entrée vers les autres pôles du cabinet (gestion de fortune, généraliste, professionnels), selon vos envies et les besoins du cabinet.

Pré-requis

Ce que propose notre client :

Une rémunération fixe selon expérience + variable et une prime collective annuelle

Tickets restaurant

2 jours de télétravail par semaine

Des locaux neufs avec parking

Une équipe passionnée, dans un cabinet indépendant reconnu

Profil recherché

Formation supérieure en gestion de patrimoine, droit, fiscalité ou finance (Bac+5)

Expérience confirmée en conseil en gestion de patrimoine, en ingénierie patrimoniale ou en banque privée

Solides connaissances juridiques, fiscales et financières

Excellentes qualités de pédagogie et d'écoute

Humilité, curiosité et goût pour un environnement entrepreneurial en forte croissance

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : € - € par mois

Postuler à cette offre

Source : France Travail, offre n° 8417473. Publiée le 30 octobre 2026. Voir l’offre sur France Travail.

Télétravail mentionné dans l’annonce : points à vérifier depuis l’étranger

Le texte de l’annonce indique un télétravail partiel, hybride ou occasionnel. Passage de l’annonce : « 2 jours de télétravail par … »

Ces mentions sont repérées dans le texte de l’annonce par Reshotel ; elles ne disent pas depuis quel pays le poste peut être occupé et ne garantissent ni un visa ni un droit de travailler en France. Si vous vivez à l’étranger, demandez-le à l’employeur avant de postuler.

Publicité

Offres similaires