Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Association de Gestion et de Comptabilit · Alencon (61)

  • CDI
  • 35H/semaine · Travail en journée

Dans le respect de notre stratégie, le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste à accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets privés et professionnels. Chez Cerfrance, le conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux (sans pression de placement de produits).

Au quotidien, les missions s'articulent autour des axes suivants :

Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale globale des adhérents.

Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission d'entreprise, Pacte Dutreil).

Maîtriser l'ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).

Travailler en synergie avec nos experts internes (comptables, juristes) et développer un réseau avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires).

Animer avec pédagogie des réunions d'information et de formation auprès des collaborateurs.

Le profil idéal : Est-ce toi ?

Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine, tu justifies idéalement d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.

Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e), tu apprécies travailler avec une certaine autonomie dans un environnement dynamique et exigeant.

Tu disposes d'excellentes qualités d'écoute, d'un grand sens du relationnel et d'une forte appétence commerciale pour développer ton portefeuille.

Prends note de tes avantages :

Rémunération : Salaire sur 13 mois + Prime sur objectifs

Accord d'intéressement et de participation

160 titres restaurant par an (valeur faciale de 12,20 €, pris en charge à 60 %)

Mutuelle entreprise prise en charge à 75 %

23 jours de RTT par an

1 jour de télétravail possible par semaine

Avantages du CSE

Postuler à cette offre

Source : France Travail, offre n° 215RLWK. Publiée le 26 octobre 2026. Voir l’offre sur France Travail.

Télétravail mentionné dans l’annonce : points à vérifier depuis l’étranger

Le texte de l’annonce indique un télétravail partiel, hybride ou occasionnel. Passage de l’annonce : « 1 jour de télétravail possible par … »

Ces mentions sont repérées dans le texte de l’annonce par Reshotel ; elles ne disent pas depuis quel pays le poste peut être occupé et ne garantissent ni un visa ni un droit de travailler en France. Si vous vivez à l’étranger, demandez-le à l’employeur avant de postuler.

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