Venture & Growth Debt Analyst (m/f/n) (H/F)

Envie de rejoindre une institution renommée et innovant/ante? Spuerkeess, pilier de la place financier/ière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis , est activement à la recherche d'un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Venture & Growth Debt Analyst, vous soutenez le pôle Venture & Growth Debt dans l'ensemble des activités d'origination, d'analyse, de structuration et de suivi des opérations de financement par la dette d'entreprises innovant/antes et en forte croissance au Luxembourg (de la phase de démarrage à la phase de croissance, y compris les start-ups et les scale-ups). Vous analysez les business plans, examinez de manier/ière critique les due diligences et rédigez les notes de crédit. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie dans les domaines prioritaires de l'économie luxembourgeoise, au service de l'ensemble de la Division Corporate Finance. Vos principales responsabilités sont les suivant/antes : Soutenir l'origination de transactions Venture & Growth Debt en identifiant des opportunités auprès de start-ups, scale-ups et entreprises innovant/antes au Luxembourg, et contribuer au développement commercial auprès des contreparties cibles.

Assurer une veille active sur l'écosystème d'innovation luxembourgeois et européen : cartographie des acteurs, suivi des levées de fonds, identification des opportunités et préparation des supports de présentation et de commercialisation de la Division.

Analyser les business plans, les modèles d'affaires et les trajectoires de croissance d'entreprises en phase d'accélération.

Analyser de manier/ière critique les due diligences financier/ières, juridiques et opérationnelles en coordination avec les conseils externes mandatés, et contribuer à l'application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance.

Réaliser des modélisations financier/ières adaptées aux profils de croissance (projections de revenus, analyse du burn rate, modélisation du runway, scénarios de remboursement), contribuer à l'analyse de la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l'analyse et la structuration et contribuer à la définition du pricing à l'aide des outils internes.

Contribuer à la structuration d'instruments de dette sur mesure (, ) et à la définition des conditions financier/ières (pricing, commissions, covenants) selon le marché, le risque et le stade de développement.

Rédiger des credit memos intégrant une approche Private Equity / VC appliquée à la dette (analyses financier/ière, sectorielle et stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de comité de crédit et participer à leur présentation.

Préparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, security package), soutenir la négociation en coordination avec les équipes internes et les conseils, suivre les conditions préalables et participer au closing.

Assurer le suivi du portefeuille (KPI, covenants, jalons, évolution du runway et des levées de fonds) et contribuer aux analyses sectorielles (Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, construction durable). Qualifications requises Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion, Ingénierie ou équivalent3 à 5 ans d'expérience en tant qu'analyste dans les métiers du Venture Capital, du Private Equity, du Venture Debt ou du Growth Lending, orientés croissance et innovation.

Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout

Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage

Expérience en analyse de crédit ou en financement par la dette, idéalement acquise en banque ou dans un fonds de dette, incluant la rédaction de credit memos.

Excellente capacité d'analyse de business plans et de modèles d'affaires en phase de croissance, avec une expérience confirmée en due diligence financier/ière et opérationnelle d'entreprises innovant/antes ou technologiques.

Bonne compréhension des instruments de venture debt et de growth debt (profils d'amortissement, covenants adaptés aux entreprises en croissance, sûretés y compris sur la propriété intellectuelle) et de leur articulation avec les levées de fonds en equity.

Maîtrise avancée de la modélisation financier/ière et des analyses transactionnelles, avec une capacité à appréhender des structures de financement complexes et des trajectoires de croissance.

Intérêt marqué et connaissance démontrable d'un ou plusieurs des secteurs suivants : Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, construction durable.

Maîtrise avancée des outils bureautiques (Excel, PowerPoint) et familiarité avec les bases de données financier/ières...