Structured Finance Analyst (m/f/n) (H/F)

Envie de rejoindre une institution renommée et innovant/ante? Spuerkeess, pilier de la place financier/ière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis , est activement à la recherche d'un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Structured Finance Analyst, vous appuyez le pôle Structured Finance sur l'ensemble des opérations de financement structuré menées au Luxembourg. Vous contribuez à l'origination, à la structuration, à l'exécution et au suivi des financements d'acquisition, de transmission et de croissance (scale-up). Vous produisez les modèles financiers, les analyses de crédit et la documentation transactionnelle, et vous contribuez de manier/ière transversale aux processus de syndication en préparant le matériel de distribution et en assurant la coordination avec les contreparties bancaires. Vous développez par ailleurs une expertise sectorielle approfondie au service de l'ensemble de la Division Corporate Finance Vos principales responsabilités sont les suivant/antes : Contribuer à l'origination sur le marché luxembourgeois en identifiant des opportunités (LBO / Acquisition Finance, financements de transmission, financements de croissance / scale-up, y compris les structures HoldCo / OpCo) et soutenir le développement commercial auprès des contreparties cibles.

Réaliser des analyses sectorielles approfondies au service de la Division et du Service, afin d'éclairer la prise de décision stratégique.

Élaborer les modélisations financier/ières (projections de cash-flows, capacité d'endettement, sensibilités, scénarios de stress, modèles LBO et waterfalls de remboursement).

Contribuer à l'analyse des due diligences en coordination avec les conseils externes mandatés.

Conduire des analyses de comparables et de transactions, évaluer la rentabilité ajustée au risque, intégrer les critères ESG dans l'analyse et la structuration, et contribuer à la définition du pricing à l'aide des outils internes.

Contribuer à la structuration de financements complexes (LBO / Acquisition Finance, financements de transmission et de croissance), en optimisant l'articulation des tranches et et en proposant les conditions financier/ières et juridiques sur la base des références de marché, du profil de risque et de la qualité de la contrepartie.

Assurer la gestion des risques via l'application des politiques de crédit et des cadres de gouvernance, en premier/ière ligne de défense, y compris le cadre réglementaire applicable aux opérations à effet de levier.

Rédiger les credit memos (analyses financier/ière, sectorielle et stratégique, stress-testing), préparer les dossiers de crédit et présenter les analyses en comité.

Préparer la documentation transactionnelle (term sheets, mandate letters, facility agreements, intercreditor agreements, security packages, conditions préalables), accompagner les négociations, assurer le suivi pré-closing et contribuer au closing.

Assurer le suivi du portefeuille (KPI, covenants, performance des contreparties).

Contribuer de manier/ière transversale, le cas échéant, aux activités de syndication (supports de commercialisation, points de marché, comparables, coordination avec les prêteurs) ainsi qu'aux fonctions d'agent (facility agent, security agent). Qualifications requises Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion ou équivalent

Expérience professionnelle d'au moins 7 ans dans le domaine Leveraged Finance, Acquisition Finance, Corporate Finance, Structured Lending ou Credit Analysis (banque, fonds de dette ou conseil en transactions)

Excellente maîtrise de la modélisation financier/ière appliquée à des financements complexes (LBO, financements d'acquisition et de transmission, structuration de dette)

Expérience confirmée en rédaction de credit memos ainsi qu'en préparation et revue de documentation transactionnelle

Bonne compréhension des architectures de crédit en financements structurés, y compris les mécanismes intercréanciers, les covenants et les standards LMA

Exposition aux environnements Private Equity, Venture Capital ou financement de la croissance, ainsi qu'une bonne compréhension des dynamiques de marché associées

Connaissance du cadre réglementaire des opérations à effet de levier, notamment des lignes directrices de la BCE (ECB Guidance on Leveraged Transactions).

Bonne connaissance du marché luxembourgeois et de son environnement financier

Une bonne connaissance des processus de syndication de dette (lender presentations, book building, coordination des prêteurs) et une expérience en agency management (facility agent, security agent) constituent un atout

Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout

Maîtrise des langues...