Venture & Growth Debt Expert (m/f/n) (H/F)

Envie de rejoindre une institution renommée et innovant/ante? Spuerkeess, pilier de la place financier/ière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis , est activement à la recherche d'un nouveau talent. Département : Corporate Banking Service : Corporate Banking Division : Corporate Finance Vos missions En tant que Venture & Growth Debt Expert, vous êtes responsable de la construction et du pilotage de l'activité de financement d'entreprises innovant/antes et en forte croissance au Luxembourg. Vous apportez une expertise d'origination, d'analyse et de structuration comparable à celle d'un professionnel du Venture Capital ou du Private Equity, appliquée au financement par la dette (venture debt / growth debt). Vous portez l'origination, l'analyse et la structuration des opérations, et développez le réseau de la banque auprès des fondateurs, des fonds VC/PE et de l'écosystème d'innovation luxembourgeois. Vos principales responsabilités sont les suivant/antes : Assurer l'origination active et la qualification d'opportunités Venture & Growth Debt auprès de start-ups, scale-ups et entreprises technologiques au Luxembourg, développer et gérer les relations avec les fondateurs, les fonds VC/PE et les co-investisseurs, et représenter la Division au sein de l'écosystème luxembourgeois et européen.

Assurer la coordination avec les équipes internes (Wealth Management, Corporate Banking, Institutional Banking, Global Markets) afin d'optimiser la couverture commerciale des contreparties et d'identifier les opportunités de cross-selling.

Analyser de manier/ière approfondie les business plans, les modèles d'affaires et les trajectoires de croissance d'entreprises en phase d'accélération, dans une logique d'investissement en dette.

Revoir de manier/ière critique les due diligences financier/ières, juridiques et opérationnelles en coordination avec les conseils externes, définir le cadre analytique, examiner et valider les modèles financiers, superviser les credit memos et intervenir directement sur les transactions complexes.

Structurer les instruments de dette (, ) et définir les conditions financier/ières (pricing, commissions, covenants) selon les standards du venture debt, le profil de risque et le stade de développement.

Piloter le processus de crédit de bout en bout (analyse, comité, négociation des term sheets et de la documentation, closing), y compris la défense des dossiers en comité de crédit.

Piloter la rentabilité ajustée au risque, contribuer aux outils internes de pricing, intégrer les critères ESG dans l'analyse et la structuration, identifier les dossiers sensibles et les escalader auprès des fonctions compétentes, appliquer les politiques de crédit, contribuer à l'évolution des cadres de gouvernance et participer aux comités transverses.

Assurer le suivi et le développement du portefeuille Venture & Growth Debt (KPI, covenants, jalons) et le reporting à la Direction (pipeline, transactions exécutées, performance du portefeuille, dynamique de marché).

Être garant de la veille sectorielle sur les secteurs de l'innovation (Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, construction durable), en coordination avec le pôle Structured Finance.

Encadrer et accompagner les profils s et contribuer à la structuration des processus et au développement de l'activité. Qualifications requises Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion, Ingénierie ou équivalent.

Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout

Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage8 à ans d'expérience en tant qu'Investment Manager / Director dans les métiers du Venture Capital, du Private Equity, du Venture Debt ou du Growth Lending, orientés croissance et innovation.

Capacité démontrée à originer, analyser et structurer des transactions de manier/ière autonome, avec un track record clair de transactions exécutées.

Excellente capacité d'analyse de business plans et de modèles d'affaires en phase de croissance, combinant une logique d'investisseur et une discipline de créancier.

Expérience confirmée en due diligence financier/ière et opérationnelle d'entreprises innovant/antes ou technologiques.

Bonne compréhension des instruments de type venture debt (profils d'amortissement, covenants, sûretés y compris sur la propriété intellectuelle) et de leur articulation avec les levées de fonds en equity.

Capacité à interagir efficacement avec les fondateurs, les fonds VC/PE et l'écosystème d'innovation, idéalement appuyée par un réseau existant, notamment au Luxembourg.

Connaissance des mécanismes de financement public et des aides à l'innovation au Luxembourg et en Europe (Luxinnovation, SNCI, Fit 4 Start, garanties FEI /...