Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Le Groupe Pavillon Prévoyance recrute pour sa filiale en gestion de patrimoine implantée en Dordogne: CFB Épargne est spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, l'épargne et les solutions d'investissement.

Notre ambition : accompagner nos clients dans leurs projets patrimoniaux en leur apportant des conseils personnalisés, fondés sur la proximité, l'expertise et la confiance.

Nos valeurs ? Le professionnalisme, l'indépendance, la confiance et l'accompagnement.

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre CFB Épargne, c'est intégrer une entreprise à taille humaine, où l'engagement, l'autonomie et l'esprit d'équipe sont valorisés.

C'est aussi l'opportunité de développer vos compétences, de contribuer activement à la réussite de l'entreprise et de donner du sens à votre métier en accompagnant durablement nos clients.

Intégré(e) au sein d'une équipe d'experts, vous accompagnez une clientèle de chefs d'entreprise dans la gestion, l'optimisation et le développement de leur patrimoine professionnel et privé.

Vous intervenez notamment sur :

• Le suivi et le développement d'un portefeuille de clients entreprises qui vous est confié.
• L'analyse de la situation patrimoniale et financière des dirigeants.
• Les stratégies de placement de trésorerie d'entreprise.
• Les solutions d'investissement financier.
• L'optimisation de la rémunération et de la protection sociale des dirigeants.
• La préparation de la transmission d'entreprise et du patrimoine.
• La coordination avec les experts du cabinet (fiscalité, juridique, ingénierie patrimoniale...) afin d'apporter des solutions globales à vos clients.
• Le développement de la relation client par une approche de conseil durable et qualitative.

Votre profil ?

Vous disposez d'une première expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, ingénierie patrimoniale ou conseil auprès d'une clientèle professionnelle.

Vous appréciez les environnements où le conseil prime sur la vente et souhaitez accompagner des dirigeants sur des problématiques complexes.

Une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque ou équivalent sera appréciée.

Pourquoi rejoindre ce cabinet ?

• Vous rejoignez une structure à taille humaine, reconnue pour la qualité de son accompagnement et la fidélité de sa clientèle.
• Vous bénéficierez notamment de :
• un portefeuille clients existant dès votre arrivée ;
• un accès permanent à des experts en ingénierie patrimoniale, fiscale et financière ;
• des dossiers variés et à forte valeur ajoutée ;
• une grande autonomie dans l'organisation de votre activité ;
• un environnement collaboratif favorisant le partage d'expertise ;
• des perspectives d'évolution au sein d'un cabinet en développement.

Poste basé à Périgueux (24)

Type de contrat : CDI

Rémunération : Fixe entre 35K€ et 50K€ brut/an, selon profil et expérience et variable stimulant.

Rémunération : 35 000,00€ à 45 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel