Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Le Mercato de l'Emploi · Bordeaux (33)

  • Profession libérale

Description du poste :

Missions principales***Qualifier les besoins des clients et piloter l'intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation, souscription, suivi.

  • Conseiller et proposer les solutions d'épargne les plus adaptées, dans le respect de la réglementation et des process internes.
  • Devenir l'interlocuteur(trice) privilégié(e) d'un portefeuille clients et assurer un suivi durable.

Description du profil :

Profil recherché***Esprit d'équipe, proactivité, sens du service client et exigence de qualité.

  • Excellente présentation, aisance relationnelle et rédactionnelle.
  • Bac+5 apprécié (Master/MBA) en gestion/finance/banque mais non obligatoire ; une première expérience en gestion de patrimoine est un plus.
  • Permis B apprécié (optionnel).

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Source : France Travail, offre n° 8431288. Publiée le 31 octobre 2026. Voir l’offre sur France Travail.

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