Chargé(e) Middle Office Assurance-Vie / Gestion Privée (H/F)

• Gestion opérationnelle et suivi des dossiers
• Ouverture de comptes et contrôle de la complétude des dossiers clients
• Paramétrage et suivi des portefeuilles dans les outils internes
• Traitement des opérations courantes (virements, suivi administratif)
• Suivi global des dossiers clients et gestion des demandes
• Relation avec les partenaires
• Interface avec une clientèle privée et des partenaires externes

Coordination avec les teneurs de comptes-conservateurs, assureurs et sociétés de gestion

• Suivi des opérations et gestion des échanges avec les différents interlocuteurs
• Contrôle et conformité
• Vérification de la conformité des dossiers (KYC, obligations réglementaires)
• Suivi des exigences réglementaires et fiscales
• Contrôle de la qualité et de la cohérence des données
• Suivi des opérations financières
• Intégration et suivi des opérations (flux, OST, frais)
• Contrôle des positions et des données financières

Participation à l'amélioration des processus et des outils

Le titulaire du poste, rattaché(e) à la Responsable Middle Office, interviendra en support direct des équipes de gestion privée et de gestion de patrimoine et assurera le traitement opérationnel des dossiers clients, notamment sur les contrats d'assurance-vie.

En tant que gestionnaire middle office assurance-vie, les missions principales incluront :

La gestion des opérations d'assurance-vie : souscriptions, versements, arbitrages, rachats, transferts et modifications contractuelles.

Le contrôle de la conformité et de la complétude des dossiers avant transmission aux partenaires assureurs.

Le suivi des opérations auprès des compagnies d'assurance et des dépositaires.

La coordination avec les équipes internes (gestionnaires, conformité, back office, middle office).

La gestion des demandes spécifiques d'une clientèle patrimoniale haut de gamme.

L'amélioration continue des processus et la fiabilisation des flux opérationnels.

Ce rôle exige une rigueur avérée, une grande réactivité et un sens aigu du service.

• FormationBac +3 à Bac +5 en finance, gestion ou banque
• Expérience10 à 15 ans d'expérience en middle ou back office
• Expérience significative en gestion privée, banque privée ou société de gestion

CompétencesBonne connaissance des produits financiers et de l'environnement de la gestion privée

• Maîtrise des enjeux réglementaires
• Rigueur et sens du détail
• Capacité à gérer plusieurs sujets simultanément
• Qualités personnelles
• Bon relationnel et sens du service
• Organisation et autonomie
• Esprit d'équipe

Capacité d'adaptation dans un environnement exigeant