Conseiller en Gestion de Patrimoine mandataire (H/F)

Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers

de la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vous

accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous

proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos

attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une

collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement

réussi.

Sur le secteur de SARLAT-LA-CANÉDA (24), vous accompagnez une

clientèle de particuliers moyen et haut de gamme, de chefs

d'entreprise, de travailleurs non-salariés et de professions

libérales dans la construction, le développement et la transmission

de leur patrimoine.

Vous bénéficiez dès votre démarrage d'un portefeuille comprenant

une centaine de clients, base d'activité que vous devrez fidéliser

et développer, parallèlement à l'acquisition de nouveaux clients

grâce à la prospection, au réseautage, à la recommandation et à

l'organisation d'événements patrimoniaux.

Dans ce cadre, vous :

• Accompagnez et conseillez vos clients dans la durée, après avoir réalisé une analyse globale de leur situation et de leurs objectifs patrimoniaux. Vous leur proposez des solutions personnalisées en matière d'épargne, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'immobilier ;
• Gérez, fidélisez et développez le portefeuille qui vous est confié grâce à la prospection, au réseautage et à la recommandation, en vous appuyant sur les outils commerciaux et digitaux mis à votre disposition ;
• Exercez votre activité en toute autonomie, avec l'accompagnement d'un inspecteur et le soutien d'experts juridiques, fiscaux, commerciaux et marketing.