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Accueil / Offre d’emploi

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine H/F

CDITravail en journée
Lieu du poste
34 - Montpellier
Entreprise
Crystal
Métier
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Type de contrat
CDI
Durée du travail
Travail en journée
Expérience exigée
Débutant accepté

Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de relation client, idéalement basé(e) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :

* Assurer depuis le siège le suivi et la gestion d'une clientèle basée en EEE et dans de nombreux pays hors EEE (Non-résidents fiscaux français) ;
* Apporter une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière ;
* Répondre aux nouveaux enjeux règlementaires (MIFID 2 & DDA) ;
* Animer cette large base de clients afin de maintenir et développer le stock des encours ;
* Gérer les encours conformément à la Note de Direction Générale (allocations du Groupe) ;
* Détecter et développer des clients sous-exploités à fort potentiel, etc.

Détails de l’offre

Entreprise
Crystal
Métier
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Lieu
34 - Montpellier
Région / département
Hérault
Type de contrat
CDI
Temps de travail
Travail en journée
Date de publication
30/04/2026
Code ROME
C1205
Source
France Travail
Référence
2124149

Expérience

  • Débutant accepté