Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine H/F
- Lieu du poste
- 34 - Montpellier
- Entreprise
- Crystal
- Métier
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Type de contrat
- CDI
- Durée du travail
- Travail en journée
- Expérience exigée
- Débutant accepté
Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de relation client, idéalement basé(e) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.
A ce titre, vous aurez pour missions principales :
* Assurer depuis le siège le suivi et la gestion d'une clientèle basée en EEE et dans de nombreux pays hors EEE (Non-résidents fiscaux français) ;
* Apporter une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière ;
* Répondre aux nouveaux enjeux règlementaires (MIFID 2 & DDA) ;
* Animer cette large base de clients afin de maintenir et développer le stock des encours ;
* Gérer les encours conformément à la Note de Direction Générale (allocations du Groupe) ;
* Détecter et développer des clients sous-exploités à fort potentiel, etc.
Détails de l’offre
- Entreprise
- Crystal
- Métier
- Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
- Lieu
- 34 - Montpellier
- Région / département
- Hérault
- Type de contrat
- CDI
- Temps de travail
- Travail en journée
- Date de publication
- 30/04/2026
- Code ROME
- C1205
- Source
- France Travail
- Référence
- 2124149
Expérience
- Débutant accepté
